项目概况

南阳产业投资集团有限公司选定非公开公司债券的承销商采购项目的潜在响应人应在河南首招建设管理有限公司获取竞争性磋商文件，并于2022年 1月4 日15:00分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：HNSZ-2021-093

2、项目名称：南阳产业投资集团有限公司选定非公开公司债券的承销商采购项目

3、采购方式：竞争性磋商

4、预算固定费率（最高限价）：固定承销年化费率上限为1‰/年；

5、采购需求：

5.1服务范围：成交的供应商负责牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务；

5.2标段划分: 1个标段；

5.3债券性质：非公开发行公司债券；

5.4发行规模：不超过20亿元人民币；

5.5债券期限：不超过5年（具体根据申报、发行情况协商确定）；

5.6承销方式：由成交的供应商以余额包销的方式承销本次债券。按照证券交易所批复的发行规模，成交人必须在约定时限内对本期债券挂网发行。如簿记建档发行当日，投资人实际认购总额低于发行金额，缺口部分由成交人负责余额包销（成交人必须在本期债券挂网发行前完成余额包销审批流程），包销利率不高于约定的发行利率上限。

5.7承销费用：承销费用=固定承销费用+浮动承销费用。固定承销费用=本次债券实际募集到账金额×固定承销年化费率×本次债券发行期限，固定承销年化费率上限为1‰/年，浮动承销费用=本次债券实际募集到账金额×（预估综合年化成本-债券实际票面利率-成交固定承销年化费率）×奖励比率。其中，预估综合年化成本=预估债券票面利率+预估固定承销年化费率，预估债券票面利率以近两年河南省内AA+平台公司同品种同期限债券发行平均利率为参考值，根据债券发行前实际情况由采购方最终核定。奖励比率为固定值40%。成交供应商须负责协调项目发起过程中的律师事务所、评级公司、评估公司、会计事务所等中介机构并承担相应服务费用，相应服务费用由采购人直接从应向成交人支付的承销服务费中扣除并依据合同支付给对应中介机构。原则上审计、律所、评级机构由采购人选定。浮动承销费用金额设置上限，金额不超过固定承销费用，固定承销费用和浮动承销费用于债券发行资金募集到账后由采购人核定金额按实际发行期限于不同期限对应时点支付。

5.8服务标准：成交的供应商要以保障采购人本次债券发行任务能如质如期地完成为目的；发行利率、发行期限合理，尽可能降低发债成本；及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。

5.9服务地点：南阳产业投资集团有限公司（南阳市卧龙区张衡东路396号5楼）；

5.10服务时间要求：

5.10.1申报时间要求：在签订承销服务合同后成交人必须立即组建承销服务团队（包括审计、律所、评级等中介机构），确保在承销服务合同生效后3个月内将发债申报材料递交至上海证券交易所。

5.10.2发行时间要求：成交人须在取得批文后1个月内将本期债券挂网发行。

6、本项目是否接受联合体投标：是

7、本项目是否允许分包：不允许

二、响应人资格要求：

1、响应人须为在中华人民共和国境内注册，具有合格有效的营业执照。

2、响应人应取得中国证监会批准的公司债券承销业务资格的证券经营机构，且需具备有效合规的《经营证券业务许可证》或《经营证券期货业务许可证》。

3、如响应人为全国性企业所设立的区域性分支机构的，需提供总公司（总机构）授权文件或提供地市级以上机构（含地市级机构）授权文件（如分支机构已是市级或市级以上机构，则无需再提供授权书），如无明显确定为市级或市级以上机构需提供相关证明。

4、近两年（从投标截止日起往前推算24个月，具体以合同签订时间为准）承销过评级为AA+主体的公司债券发行成功案例至少1项。（需提供信息披露平台（wind）截图及合同协议书并加盖公章）

5、响应人没有被最高人民法院列入失信被执行人名单，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)查询结果为准，提供公告发布之日后网页查询结果截图并加盖单位公章；近三年（投标文件递交截止日向前36个月）无监管机构处罚记录（提供承诺书或监管机构出具的证明书，格式自拟，并加盖公章）。

6、响应人需对响应文件内容真实性作出承诺。（如为联合体，各方均需承诺，提供承诺书，格式自拟）。

7、本项目接受联合体参加响应。联合体响应的，应满足下列要求：联合体牵头人须为牵头主承销商，并应在响应文件中提交联合体各方的资格证明文件并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购人承担连带责任。联合体各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体在本项目中参加响应。

三、获取竞争性磋商文件

1、获取文件时间：2021年 12 月 24日—2021年 12月30日（节假日除外），每天上午8：30—12：00，下午14:30—18：00（北京时间，下同）。   

2、获取文件方式：河南首招建设管理有限公司报名室现场获取（河南省南阳市范蠡路与南都路交叉口儒林星座A厅603）或邮箱报名获取。

3、文件售价：人民币1000元/份（售后不退）。

4、注意事项：请符合响应人资格要求的响应单位授权委托人持法人授权委托书和本人身份证明及资格项要求的所有证明文件等报名资料通过现场报名或邮箱报名获取竞争性磋商文件，并留存加盖公章的复印件。

四、提交响应文件截止时间、开标时间和地点

1、截止时间、开标时间：2022年1月4日15时00分（北京时间）；

2、地点：河南首招建设管理有限公司（河南省南阳市范蠡路与南都路交叉口儒林星座A厅603）。

五、竞争性磋商公告期限

公告期限为本公告发布之日起五个工作日。

六、其他补充事宜

本次竞争性磋商公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国采购与招标网》、《南阳产业投资集团有限公司官网》上发布。

七、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名  称：南阳产业投资集团有限公司

地  址：南阳市卧龙区张衡东路396号5楼

联系人：刘先生

联系方式：0377-62370010

2.采购代理机构信息

名  称：河南首招建设管理有限公司

地  址：南阳市范蠡路与南都路交叉口儒林星座A厅603

联系人：方先生

联系方式：18438888066

邮箱：hnsz601@163.com

3.项目联系方式

联系人：方先生

联系方式：18438888066

                                                          南阳产业投资集团有限公司                                                             2021年12月23日